8月17日，凯华地产(中国)集团有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告(面向专业投资者)发行公告。
本期债券发行规模为不超过7亿元(含7亿元)，分两个品种，品种一期限为4年期，附第2年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金拟用于偿还公司债券。
品种一票面利率询价区间为3.80%-5.30%;品种二的询价区间为4.00%-5.50%。最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。主承销商、债券受托管理人及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。
另悉，发行人和主承销商将于2021年8月18日(T-1日)以簿记建档形式向网下专业投资者询价，于2021年8月18日(T-1日)在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。
经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券债项评级为AA+。
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