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小鹏汽车:中国智能汽车时代会比想象中来得更快 智能电动车拐点已至

7月27日,小鹏P7交付一周年庆典时,小鹏汽车董事长何小鹏作出了一个惊人预测,再过一段时间,小鹏P7的交付量就将超越奥迪A4。汽车行业基本没人当真,因为A4作为奥迪主力车型,长年月销量1万辆以上。

但何小鹏话音刚落,P7的7月交付数据就超过了A4,6054辆比3562辆。

虽然恰逢奥迪A4因缺芯大规模减产,但细看小鹏P7表现出来的增长势头,却使这场超越看上去只是时间问题。今年1月,小鹏P7交付3710辆,到了7月,这个数字涨了63%。

何小鹏在6月就表现出充分的自信。在6月10日的一场公开演讲中,他说,“中国智能汽车时代会比想象中来得更快”。

一款新产品的崛起,常常也是时代的缩影。今年1-7月,国内纯电动汽车呈现出爆发式增长的态势,引得市场对中国今年新能源汽车的销量预测从年初的150万辆,涨到年中的240万辆,再到最近的300万辆。

从小鹏P7对奥迪A4的非典型超越中,在新能源汽车市场一再跳涨的行情中,一些敏锐的人已经意识到,智能电动车拐点已至。

 

8月12日,宁德时代抛出572亿天价定增计划,给动力电池领域的军备竞赛再添一把干柴。另一边,自动驾驶领域急速回暖,一二级市场的巨额融资案例屡见不鲜。而3月末官宣下场造车的小米,正在四处投石问路,网罗人才。比亚迪的市值已经超过8000亿元,是上汽的四倍。

这些动作释放出了一个强烈信号—无论是想下场造车的互联网和ICT公司,还是资本和公众,对于智能电动化的浪潮都已经形成了共识。

汽车市场上,一些显眼的数据在预示着一场剧变的靠近。

今年6、7两月,国内纯电动汽车分别卖出18.6万、17.7万辆,在下滑的车市中逆势增长[1]。

比销量更重要的数据是增长的加速度。相比去年,新能源汽车销量增速曲线变得陡峭,1-7月新能源汽车销量增长同比超过了220%。同期,国内智能汽车的市场占有率均超过11%[2]。

在移动互联网普及过程中创办了UC的何小鹏,总结出了一个“拐点指标”:当智能电动汽车的市场渗透率在一线城市超过10%时,便很快会形成引领之势,让其像涟漪般扩散开。而在今年6月,全国纯电动汽车的市场渗透率便达到10%,一线城市的渗透率已经全部超过17%。

这意味着,智能电动汽车的拐点已经到来。

当然,购车者并不了解什么拐点。但当身边的人谈起“奥迪A4的销量被小鹏P7超过了”,消费者们会生出一种清晰的感知,“时代变了”。这种认知的改变,往往是消费习惯改变的前奏。

何小鹏对智能电动汽车时代加速到来的预测,背后其实有一套理论支撑。1962年,美国传播学家罗杰斯提出了“创新扩散曲线”,来描述一项新技术在人群中的普及过程。这个曲线中的重要节点是,当一项新技术的渗透率达到10%-25%时,技术的推广速度会猛然陡峭,加速、“起飞”。

在诞生之后的数十年中,创新扩散曲线被一次次验证,比如智能手机领域。

2006年,初代iPhone诞生时,行业龙头诺基亚即刻发来嘲讽,因为前者没有键盘,一摔就碎,这一嘲讽就是三年。但在2010年,苹果发布了历史性的iPhone4,触发智能手机的创新扩散“临界点”,当年全球智能手机销量大增72%至3.04亿部,次年涨至5亿部。两年后,搞不明白智能手机的诺基亚将这一业务甩卖给微软,啪啪打脸。

如今,这条经典的曲线正在智能电动汽车上再度应验。

 

拐点的到来,意味着智能电动汽车将会快速占领消费者的心智,消费者也将在频繁的互动中,对智能电动汽车的需求变得愈发真实而清晰。对车企来说,符合逻辑的举动是全力以赴投身智能电动汽车大潮。

但传统车企,却在此时陷入了两难的境地——智能电动汽车是大势所趋,但现在不怎么挣钱。燃油车的生存空间在被不断压缩,却是眼下不能妄动的现金牛。新老业务并行,既要打江山,还要守江山,传统车企难免左右手互搏。

比如燃油车业务在中国一骑绝尘的大众,其为中国市场投放的首款真·电动汽车ID.4,今年1-6月累计销量仅6000余辆,甚至不如头部造车新势力一个月的交付量。大众引以为傲的销售渠道,超过一半的4S店根本不卖ID.4。

但造车新势力们没有这样的历史包袱。对他们来说,最好的防守就是进攻。

这也是小鹏汽车制定战略的底色。成立之初,何小鹏就意识到智能化在电动汽车中的核心定位。2017年,小鹏汽开始搭建智能技术的全栈自研团队,并率先在造车新势力中完成了智能闭环系统的搭建,掌握了数据生产与功能研发、更新的主动权。

基于智能闭环系统开发的智能辅助驾驶功能NGP,是小鹏核心的竞争力之一。3月,小鹏汽车开启了一场从北京到广州的NGP远征,证明了它的能力。如今,其里程使用渗透率为60%,月激活渗透率达到65%。

小鹏主力车型P7,在今年通过OTA更新NGP后,销量不断刷新纪录,7月交付6054辆。8月26日,小鹏汽车发布第二季财报。小鹏P7在第二季度交付了11522辆,创下了季度新高。小鹏第二季度交付量也刷新季度纪录,达到17,398辆,这个数字是去年同期的5.39倍。

不过,在汽车这样一个周期漫长的行业,任何眼下的成绩都来源于过去3-5年规划的结果,旧日的打法并不能保证未来的成功。智能电动汽车拐点的到来,对造车新势力更是挑战:市场需求更大、更复杂了,擅长一招鲜的新势力,还接得住吗?

以小鹏汽车为例,其市场占有率在新能源汽车市场约为3%-4%,在整体车市中占比则只有3‰-4‰。当智能电动汽车市场扩张加速,留给小鹏汽车的是数十倍乃至上百倍的扩张空间,但要占得更高份额,必须跑在市场前面。

在产品端,推出的细分车型越多、推出新产品的速度越快,就能覆盖越多的客户群。比如蔚来就在不久前宣布将以新品牌推出新车型,向下开发市场。

作为今年唯一将交付新车型的新势力TOP3,小鹏将在10月正式开始新车型P5的交付,丰富产品阵列。与此同时,小鹏明年四季度将推出的SUV车型正在研发。到2023年,小鹏会进一步加快产品更新速度,每年推出2-3款新车,覆盖15-40万元区间——在小鹏的调研中,这是燃油车力量最薄弱、价值最丰厚的市场。

另一边,需求旺盛之际,新势力们纷纷开启生产与销售的同步扩张。今年早些时候,理想与北京顺义签约,计划在顺义建立第二工厂扩产。

小鹏则在今年8月开启了肇庆工厂的双班生产,释放最大产能。与此同时,小鹏计划在年底将销售门店扩张至350家。到第四季度,小鹏的月交付量有望突破1.5万辆。此外,为新车型做准备,小鹏开启了肇庆工厂的二期扩建,将在明年将工厂产能扩大到20万辆。

对越来越多的充电/销售服务需求,小鹏在接入各方公共充电运营商的同时,加快建设自有的超级充电站。到今年年底,小鹏的超充站将达到500座。

此外,在蔚来、理想今年纷纷加大自动驾驶投入时,小鹏决定强化自身在智能化能力上的壁垒。今年底,小鹏会总共投入40亿研发资金,将研发团队从3000人扩充到4500人,其中自动驾驶团队将扩大至1500人。

还有一个值得关注的细节是,受高额补贴激励,欧洲市场智能电动汽车渗透率也快速走高,已经超过9%。小鹏适时出海,于6月将首批小鹏G3i运抵挪威销售。2天前,小鹏开始向挪威运输首批P7。

何小鹏在昨天的财报电话会上解释这些举措的逻辑,依然落在“拐点”二字上,“我认为智能电动汽车市场的拐点已经来临。因此我们会加速建设扩充基础设施能力,做长线布局和投资。”

 

从白电到消费电子再到智能电动汽车,创新扩散曲线被一次又一次验证。历史的行程,往往能助推一批新公司的诞生与崛起,无论是小鹏、理想、蔚来等互联网新势力,还是岚图、智己等传统新势力,都诞生于此。

但在所有人都起飞时,一家公司如果想要飞得更高,必须要未雨绸缪。尤其是剧变中的汽车行业,更加考验对未来的认知、判断与执行。

在6月份的演讲中,何小鹏说,“如何比别人早一拍甚至早两三拍观察到一个趋势,并能够控制好什么时候该入局,如何去组局,如何去行动,如何进行快速发展,能够坚持到最终的定力,我觉得这是最重要的。”

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