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CFi.CN讯：数据显示，《信息通信行业发展“十五五”规划》明确2030年行业收入达4.1万亿元，5G-A基站每万人50个，智能算力规模9800EFLOPS，千兆宽带用户超3.2亿户。FCC新规未将光模块列入限制，海外出口风险缓释。
近期机构研报指出，AI驱动下算力基础设施进入强扩张周期，中美双线推进推理端落地，带动光模块、AIDC、液冷等核心环节需求持续上行。研报认为，中际旭创、新易盛等光模块龙头直接受益于北美云厂商资本开支加码，订单能见度高；亨通光电、中天科技在光纤光缆与海缆出海双轮驱动下迎来估值重估窗口。
研报指出，三大运营商作为AIDC资源底座，凭借高分红与云网融合优势，正迎来IDC资产价值重估。国产算力侧，阿里、字节等大厂AI投入不减，服务器、交换机、散热等配套环节同步受益。短期看订单，中期看产能，长期看生态，算力产业链已进入业绩兑现关键期。
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