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格隆汇2月28日丨九方财富(09636.HK)发布公告，公司拟全球发售5961.85万股股份，其中中国香港发售股份596.2万股，国际发售股份5365.65万股，另有15%超额配股权；2023年2月28日至3月3日招股，预期定价日为3月3日；发售价每股发售股份16.98-18.78港元，每手买卖单位500股，入场费约9485港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年3月10日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国的在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场提供教育服务及金融信息软件服务。集团提供在线投资者内容服务，包括在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务，帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资决策，而非提供投资建议或股票推荐。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额人民币20.012亿元及市场份额5.9%计，集团是中国第二大在线投资决策解决方案提供商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年集团在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额人民币13.907亿元及市场份额11.2%计，集团是中国最大的在线投资者内容服务提供商。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额4400万美元(约3.454亿港元)可购买的相关数目的发售股份。基于发售价每股发售股份17.88港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的股份总数将为1931.6万股。基石投资者包括新华资产管理(香港)有限公司、Garland Glory Holdings Limited(中国飞鹤的控股股东)、Orchid Asia V Co-Investment, Limited、Duke King Holdings Limited、以及四川和邦投资集团有限公司。
假设发售价为每股股份17.88港元及假设超额配股权并无获行使，集团估计集团将会从全球发售收取所得款项净额约9.62亿港元。配合集团的战略，集团拟将全球发售所得款项净额的约20%预计用于提高集团的内容制作能力；约30%预计用于提升集团的流量池；约30%预计用于改善集团的技术能力；约10%预计用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN；以及约10%预计用作营运资金和其他一般企业用途。
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